Maria Elena je mladá, chudá dívka. Přijíždí do městečka za svým strýcem Narcisem, aby unikla od otce svého malého chlapečka. Mauro ji využil a když mu řekla o těhotenství, skončil to s ní, protože se nechtěl vázat a už vůbec ne s chudou dívkou. Maria Elena je učitelkou a učí malou Angelitu. Seznámí se s Emilianem a neuvěřitelná podoba s Maurem ji nejprve velmi vyděsí. Pozná však, že Emiliano je úplně jiný než bídák Mauro a tak není divu, že se do něj zamiluje. Na čas dokonce získá jeho pozornost a Emiliano si ji vezme za ženu, ale jeho láskou zůstává Ana Cristina a i srdce Marie Eleny říká, že na světě je jiný muž, se kterým by dokázala být šťastná...   

Perla je dcerou Olgy a neznámého muže, i když ona sama vyrůstá v předsvědčení, že jejím otcem je Fidel. Perla pracuje v restauraci Jeronima Mendozy. Starý pán má pro Perlu slabost, ale Perla miluje Paca. Když Paca někdo zavraždí, je to příležitost pro Jeronima. Ten jí nabídne sňatek a Perla pod výhrůžkami souhlasí. Perlou je však posedlý i Enrique, syn Jeronima a tak o svatební noci svého otce zavraždí. Vinu pak svede na Fidela a ten je nucen městečko opustit. Perla následuje svého otce do města, kde se seznamuje s Gabrielem, Lety ale i Sebastianem, bratrem zavražděného Jeronima, který je odhodlaný najít a potrestat vraha bratra.